颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……

身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助饰）则带领徒众紧随其后。与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎饰）及其小弟三藏（中村丰饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……

为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顾起被自己所伤的市，又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。

座头市在旅馆中病逝的母亲请求座头市将儿子带到丈夫庄吉身边。 一将正吉从邪恶的县令的囚禁中解救出来，并与特工赤冢多十郎对峙…… 武侠明星近卫敏郎展现了他的端庄个性。

文殊和平次、岛三、猪三、菊三、鹤三等五名刺客在座头市沿着甲州路追赶他时，在座头市乘坐的轿子前面刺伤了他。 然而轿子里却坐着一个怀里抱着婴儿的年轻女子。 途中，一将轿子交给了突发疾病的大丰。 当得知大丰去世的消息后，他决定将孩子交给丈夫信州宫本村的宇之助。 抱着婴儿，盲城与调色板东平和增助一起开始了保姆之旅。 然而，五人小组袭击了这座城市。 一个五人小组在该市的一次iaigiri袭击中杀死了一人。 土平和益助离开了，一带着孩子继续他的旅程。 刺客因朋友的死而愤怒，他招募了面容破旧的大麻女人半五郎作为他的盟友，并袭击了正在换尿布的一。 然而，即使在那里，城之剑也夺去了十名半五郎家族成员的生命。 盲人一一边照顾婴儿，一边踏上黑道之旅，经历了一系列的艰辛。 一夜赌博赚了钱的一，第二天一早，切断了一个乡村武士的钱袋，救了小浩，并收小浩当保姆。 冈爱上了一的善良本性，尽管与他有争吵，但她也经常打扰他。 有一天，香在二楼撒尿，绊倒了路过的相扑选手小手牛，一和一之间爆发了一场斗殴。 四人路过，袭击了没有准备手杖的一，但幸亏香火反应敏捷，他们才得以逃脱。 当一和冈彼此产生了不可分割的爱情时，一拜访了现在的黑帮老大宇之助。 然而，宇之助命令他的追随者赶走抱着婴儿的一。 一对宇之助的态度感到愤怒，将婴儿连同婴儿的头发一起托付给了家族寺庙瑞光院的住持。 寺庙外，与宇之助为盟友的刺客和平次点燃竹矛尖，袭击了这座城市。 这是平次为了瓦解市内居合而制定的策略。 一在火光和刀锋中击败了四人组及其追随者，只允许可爱婴儿的父亲宇之助活下来。 和孩子分别时，Ichi 和 Ko 的眼里闪烁着泪光。

座头市出于对黑帮熊吉提供住宿和食物的义务，不得不杀死年轻的黑帮宇吉，但当他得知熊吉的目标是宇吉的姐姐小袖时，他带着她逃跑了。 佐藤胜作为一的竞争对手出现。

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……

狂四郎はある朝浜町河岸に横たえられた、全裸の美女二人の死体を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奥の中臈?綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがその烏蔵は隠れ切支丹の科で役人に捕えられた。この頃江戸では、豪商備前屋が、金力を武器に、老中水野忠成を抱き込み、大奥の女達に秘かに麻片を送っていた。浜町河岸の死体は、残忍な菊姫に麻薬責めにされ殺されたのだった。そして菊姫は鳥蔵の妹小鈴に、兄を救う手段と称して、牢内のバテレン、ヨハネス?セルディニイを誘惑させた。しかし、約束は守られず、鳥蔵は殺され、小鈴は自殺して果てた。狂四郎は、鳥蔵が死ぬ間際に、浜松へびるぜん志摩という狂四郎と血のつながる女がいると聞かされ、浜松へと旅立った。途中、狂四郎は、備前屋の刺客や、情慾のとりこになった巫女に悩まされたが、愛刀無相正宗がその難を救った。大井川で足どめされた狂...