美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手法正与《坦妮布丽》中的杀人手法相同。彼得立即联系罗马警方，两名得力警探（Giuliano Gemma Carola Stagnaro 饰）随即受命调查此案。然而罪犯并未就此罢休，不断有年轻女性遇害。一时间人心惶惶，形势迫在眉睫……

尼克罗（托马斯·米连 Tomas Milian 饰）是一名电影导演，一次偶然中，他邂逅了名为马维（达妮埃拉·西尔韦里奥 Daniela Silverio 饰）的女孩，两个人很快就走到了一起。一天，马维在无缘无故的情况下失踪了，这让尼克罗感到非常的困惑，于是踏上了寻找马维的旅途。                                                                    途中，尼克罗结识了伊达（克里斯蒂娜·布瓦松 Christine Boisson 饰），他将自己和马维的故事告诉了伊达，激起了伊达的好奇心。在伊达的帮助之下，尼克罗最终得到了马维的住址，但等待他的却并非温暖人心的重逢。尼克罗最终和伊达结了婚，两人在度蜜月的途中伊达告诉自己的丈夫她怀孕了，可是肚子里的孩子却并不是尼克罗的。

在西德一片美丽古老的森林中，隐居这一对神仙眷侣般的小夫妻——法布里兹奥（Martin Loeb 马丁•劳伯 饰）和劳拉（Lara Wendel 拉拉•温德尔 饰）。他们俩在此优哉游哉，好不快活。少女希尔维娅（Eva Ionesco 伊娃•爱洛尼斯科 饰）假期回到了森林附近的古堡家中，她在林中邂逅了法布里兹奥，两人迅速陷入热恋。他们的关系引起了劳拉的注意，三人在这感情的漩涡中逐渐失去了控制……