传说在咔嚓咔嚓山上，住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑，泥右卫门作恶多端，是独霸一方的混混头领，但阿黑忠厚善良，淳朴孝顺。某日父女俩意外误入狸国宫殿，因偷窥狸猫公主绢姬被捕，这对相依为命的狸猫父女究竟会碰到怎样的奇遇呢。。。

「週刊文春」連載の川口松太郎の同名小説を「美少年変化竜の岬の決闘」の八尋不二が脚色、「怪談蚊喰鳥」のコンビ、森一生が監督、本多省三が撮影した王朝もの。帝の寵を一身に集めた桐壷は光源氏を生み落して間もなく亡くなった。宮の女性の憧れの的となった光源氏は、時の権力者左大臣の娘葵の上を正妻に迎え前途洋々たるものがあった。その源氏の前に、母と瓜二つという藤壷が現れた。父帝のおもい者と知りながら源氏の心は燃えた。それを知って従者惟光は藤壷付きの王命婦をそそのかして源氏を藤壷の几帖の中に忍びこませた。源氏の甘い抱擁にわれを忘れた藤壷であったが、罪の苛責に戦いた。帝の寵を藤壷に奪われて面白くない弘徽殿の女御は、兄の右大臣と藤壷の失脚をはかった。この叔母と父の企みを近く東宮の妃にあがる朧月夜が耳にしていた。朧月夜は、藤壷の館に忍ぶ源氏を追って強引にも几帖の中に引き入れ、惜し気もなくやわ肌を与えその耳に藤壷に近づくなと忠告した。やがて藤壷は玉のような皇子を誕生した。何も知らず歓ぶ帝を見るにつけ源氏の心は暗かった。その懊悩を野遊びに晴らそうとした源氏は、常陸官の姫末摘花と逢いその女らしいもてなしにうさを晴らしていた。その頃、葵の上は姙り産み月を待っていた。葵祭りの日、葵の上の牛車は六条の御息所の網代車に追突、相手の車のナガエを折ってしまった。口惜しさと憤りに六条の御息所は、生霊となって葵の上を襲った。葵の上は男子誕生と共に死んだ。悲しみにひたる源氏に、またまた父の帝が崩御し、朱雀帝が即位した。源氏は娘の紫の成長を慰めとして日々を送るようになった。今では新帝の妃となった。朧月夜は、一夜の源氏との交情を忘れることができなかった。大胆にも藤壷の館に忍ぶ源氏を目敏く見つけるや、几帳の中に引入れ藤壷に近づくのは身の破滅だと囁いた。この二人の交歓を弘徽殿の女御が発見した。女御の知らせでこれを知った朱雀帝は憤然とした。源氏は新帝からの通達によって須磨明石へ移されることになった。

不知道火检校的弟子按摩杉之市，从小就有着异常的才能。有一天，杉之市在铃之森遇到了烦恼的旅人，知道他有很多钱就巧妙地杀害了。被偶然目击到这一消息的生头仓吉胁迫的时候，赚到了很多钱。沉浸在这种气氛中的仓吉约定在江户再会，并将自己的看守作为当时的证据交给了他。杉之市是让死人握住那个看守人离开的狡猾。回到江户的杉之市，有一天晚上去治疗的木材店里进了杀人强盗。幸运的是，生首的仓吉和他的头目丹治、弟弟玉太郎等人，在要求分得利润的同时，还亲切地把木材店和他的小姨子带到我家，强行把她犯了。你当晚自杀了。有一次，旗本的岩井藤十郎的夫人浪江被丈夫秘密地逼迫需要五十两个钱，向不知火检校提出了筹款的请求。被检查学校命令使用拒绝的命令，杉之市说自己代替代替代替代替代替，说每天借五两，所以要连续十天。那次杉之市拥抱了浪江。但是，这被丈夫藤十郎发现，她自杀了。得知此事的杉之市假装自杀，蒙蔽了藤十郎的眼睛，而且还把证据交给了仓吉，忘了讨债。杉市做了很多坏事，他使用丹治和玉太郎，杀害了师傅，亲自袭击了第二代不知火检查学校。然后五年，作为第二代不知火检查学校发挥了实力，把成为丰国一幅图画的米饭作为妻子。那个男人有一个叫房五郎的情夫，检查校方察觉到了这一点，就把两个人杀了。那个时候，仓吉被奉行逮捕了。仓吉坦白了和检查学校做坏事的种种。街上的人朝着检校的宅邸走去。岩井藤十郎也——另一方面，检察官在数日后登上了狱门台，毫不犹豫地接受将军家姬君的治疗，沉醉于其幸运之中。