故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

我是不了解自己是谁的孤独的天才。 你知道自己是谁吗？ 当问到你「你自己是谁」的时候，你一定会一时不知如何回答。这是因为所有人都不是因由自己的意识降生于世。所以，人在描述自己是谁的时候会用上「我是谁谁家的孩子」亦或是「我是在哪里哪里上班的某某」。这明明是在描述自己，却一定要用上自身之外的某样东西。 「我们。」，是自己不了解自己，自己无法控制自己…也就是说，自己被创造出来源于父母的意志。但最坏的情况，很可能父母都没这么想，由于这样的父母的遗传因子而饱受折磨的人，就是这部电影所描绘的。

少年与网聊少妇安子的曲折故事。 女主安子，有一天通过聊天和感命名为“S”的认识，文爱后，渐渐的有了特殊感情。在另一方面，S是活在精神不稳定的母亲性暴力下，他的父亲去世后，他被迫与母亲发生了XING关系...

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